Lägg till ny kund
Gå till vyn Kunder i huvudmenyn och välj sedan + Lägg till.
Observera att kunden skrivs in i den grupp du befinner dig i. Om du har tillgång till flera grupper och du befinner dig i fel grupp, använd gruppväljaren för att byta till rätt grupp.
Skriv in kundens id-nummer, vanligtvis personnummer. Är din verksamhet kopplat till SPAR så hämtas vissa personuppgifter automatiskt.
Fyll sedan i kundens för- och efternamn (om inte detta har hämtats automatiskt från SPAR). Om aktuellt, välj det team som kunden ska tillhöra.
Under rubriken Uppdrag väljer du lagrum samt journaltyp (om det finns fler än ett konfigurerat). Med knappen ”Lägg till ytterligare uppdrag” kan fler uppdrag skapas. Varje skapat uppdrag genererar en journal. Detta kan även göras vid ett senare tillfälle under fliken ”Uppdrag” på aktuell kund.
Avsluta med att trycka på knappen Skriv in kund.
