Utkastfunktionen i grafisk planering
Vad är ett utkast
Utkast är en funktion för att kunna jobba med en dags planering utan att den påverkar den aktuella planeringen. Du kan laborera med tider och bemanning innan planeringen fastställs.
Utkast hanterar besökens tid, längd, och vilken medarbetare/avbokningstyp den är planerad på.
Utkastet kan även dölja personal och hantera ”tomma rader”.
Om du klickar på skarp planering får du upp alternativet skapa nytt utkast. Se bilden nedan hur du hittar denna funktion.
Utkastläge visas genom att det står utkastläge samt att bakgrundsfärgen blir gul
Lägg till medarbetare i utkastet.
Välj (tom rad) alternativt namn på en medarbetare.
Väljer du tom rad kan du planera på denna rad för att i ett senare läge välja en medarbetare.
I utkastläget kan du välja att hantera utkast:
-kopiera utkast
-Ändra namn på utkast
-Ta bort utkast
-Fastställa utkast
Kopiera utkast
När man kopierar ett utkast så får man ange ett namn, ett utkast skapas då för den valda gruppen (dagen kopieras från det valda utkastet). Man flyttas då också automatiskt in i det nyskapade utkastet.
Utkastet skapas som en kopia av det valda utkastet.
När man har 2 eller flera utkast på en dag kan man växla mellan dessa och skapa olika planeringar. Den man blir mest nöjd med kan man sedan fastställa.
Ändra namn på utkast
När man ändrar namn på ett utkast så får man ange ett nytt namn. Utkastet får då det nya namnet.
Ta bort utkast
När man tar bort ett utkast så raderas det permanent. Man flyttas då automatiskt till den skarpa planeringen.
Fastställ utkast
När man fastställer ett utkast så sparas först utkastet. Om det finns tomma rader med besök så avbryts fastställningen.
Om utkastet behöver synkroniseras visas en varning om detta (och en synkronisering sker automatisk i bakgrunden), annars fastställs utkastet för den del av dag som visas i grafisk planering.
Synkronisering
Ett utkast behöver synkroniseras innan det fastställs om:
- Ett besök som syns i utkastet har tagits bort från den skarpa planeringen
- Ett besök har lagts till i den skarpa planeringen och borde synas i utkastet
- Ett besök som i skarp planering är markerat som pågående eller utfört har fått förändringar i utkastet
Synkronisering sker automatiskt varje gång ett utkast hämtas.