Följa upp genomförandeplan
Börja med att gå in på den aktuella kunden som har en genomförandeplan som ska följas upp. Man hamnar då på fliken Journal. Välj sedan Genomförandeplan i journalkortet.
Klicka på Följ upp för att göra en uppföljning av genomförandeplanen.
Genomförandeplanen öppnas nu upp för redigering och det framgår att uppföljning pågår. För att redigera en eller flera delar i genomförandeplanen klickar man på pennsymbolen
vid den anteckning som man önskar redigera och får då upp en ruta där man kan ändra anteckningen. Till höger i rutan visas anteckningen som den ser ut just nu.
När man är klar med anteckningen väljer man Spara som utkast eller Signera och ersätt aktuell.
För att se historik på respektive anteckning klickar man på
och man ser då hur anteckningen såg ut från början. För att dölja historiken klickar man istället på 
.
Under boxen “Mål” på respektive livsområde finns anteckningstypen Uppföljning av mål. Klicka på 
för att lägga till en anteckning.
Markera aktuellt val under “Måluppfyllelse” och skriv en anteckning i textfältet. Till höger ser man tidigare anteckningar.
När man har skrivit sin anteckning väljer man Spara (om man vill fortsätta redigera senare) eller Signera (när man är klar med anteckningen).
Nu finns den nya anteckningen under rubriken Uppföljning av mål, se nedan.
En genomförandeplan kan även behöva följas upp i samband med att det blivit en förändring i uppdraget, exempelvis genom att ett livsområde tillkommit eller tagits bort i uppdraget. I exemplet nedan kommer vi titta på hur man hanterar en förändring i form av att ett livsområde som hanterats i genomförandeplanen har tagits bort från uppdraget.
När ett livsområde som hanterats i genomförandeplanen har tagits bort från ett uppdrag framgår denna information under rubriken Livsområden inne i genomförandeplanen, se bild ett nedan. Genom att klicka på rubriken till livsområdet kommer vi till det livsområdet och ser då att det har hamnat under Borttaget från aktuellt uppdrag och har stämpeln Borttagen från aktuellt uppdrag, se bild två nedan.
För att hantera det borttagna livsområdet behöver man starta uppföljning av genomförandeplanen genom att klicka på Följ upp och därefter klicka på Verifiera borttagning. För att kunna göra detta behöver alla anteckningar i livsområdet vara signerade.
När man har verifierat borttagningen av livsområdet hamnar det under Avslutade livsområden och går då inte längre att redigera.
Om man ska avsluta ett livsområde som inte kommer från uppdraget utan har skapats upp i planen gör man detta direkt i genomförandeplanen, se exempel nedan. När man står i uppföljningsläget i genomförandeplanen har man knappen Ta bort från aktuell plan längst upp till höger vid livsområdet. Precis som med livsområden från uppdrag som ska avslutas behöver alla delar i livsområden från plan som ska avslutas vara signerade innan det går att avsluta/ta bort livsområdet.
När man klickar på den får man bekräfta borttagningen och därefter hamnar det avslutade livsområdet under Avslutade livsområden och går då inte längre att redigera.
När man är klar med uppföljningen klickar man på Uppföljning klar.
Fyll i fältet “Kundens delaktighet vid uppföljning”. Välj sedan datum för “Nästa uppföljning” genom att klicka på kalendersymbolen 
eller ha kvar det datum som systemet har valt, det vill säga 6 månader framåt i tiden. Slutligen klickar man på Signera. Uppföljningen är nu klar.
